利率债综述
今日“股弱债强”。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.27%，10年期主力合约涨0.07%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.02%。
银行间主要利率债收益率普遍下行。截至18:30左右，10年期国债活跃券240004收益率下行0.3bp至2.3040%； 30年期国债活跃券240023迈向七连涨 ，其收益率今日下行0.9bp报2.5310%。
对于债市走势，交易员称，银行间债市收益率整体略降，幅度大多在1个bp以内，当前实体融资需求不足，债市配置需求仍强。国盛证券分析师杨业伟在研报中指出，债市或将继续走强，建议加杠杆拉久期。他认为在整体广谱利率下行，存在资产荒的情况下，利率依然处于下行趋势；预计季末资金波动或较为有限，随着银行负债端缺口的下降，存单利率也将下行，这也将打开短端利率空间。
资金方面，央行延续20亿元地量逆回购操作，净回笼20亿元。银行间市场资金面整体保持均衡，隔夜质押式回购加权平均利率小幅走低，7天期品种创逾一周高点重新回到政策利率上方。截至北京时间17:00，隔夜回购利率较上交易日下行约4bp报1.6840%，7天期回购利率上行3bp报1.8093%。
政策类新闻
重庆大足胜天湖水利开发等2户企业不再承担政府融资职能
据重庆市大足区国资委官网，为加快推动融资平台公司退出平台名单及市场化转型，切实厘清政府与企业的权责边界，经大足区人民政府研究决定，重庆市大足区胜天湖水利开发有限公司、重庆市双桥新车城开发投资集团有限公司自本声明公告之日起，不再承担政府融资职能。企业依照市场法则自主经营，自负盈亏，政府在出资范围内承担有限责任。上述2户企业均为非发债主体。
重庆三宜建设集团等3户企业不再承担政府融资职能
据重庆市开州区国资委官网，为加强地方债务风险防范化解和加快推动融资平台公司退出平台名单及市场化转型，经开州区人民政府研究决定，重庆三宜建设集团有限公司、重庆开州浦里建设开发有限公司、重庆开州港务有限公司3户企业，自本声明公告之日起，不再承担政府融资职能。企业依照市场法则自主经营，自负盈亏，政府在出资范围内承担有限责任。上述3户企业均为非发债主体。
广东房协将联动全产业推出四大举措N项配套促进商品房消费
广东房协决定联合部分地市房协和相关机构共同开展“1+4+N”广东商品房促消费全产业大行动。开展“粤团购”“以旧换新全国免佣”“先租后售”“大宗交易对接”等四项行动，并联动政府、金融机构、中介服务机构、生活服务商、媒体等实施N项配套措施，旨在凝聚全产业力量提振市场信心、促进商品房消费、提升人民群众居住品质。
杭州取消限购满月：新房加快入市，二手成交量持续高位运行
据澎湃，新政实施后一个月（5月9日-6月8日），杭州共产生19次新房摇号，中签率低于20%的约占摇号总次数的六成，并出现三个“拼社保”楼盘，其中一个触发“顶格社保+5年限售”，这也是继2023年12月后，杭州新房市场时隔6个月再现“顶格社保+5年限售”。不少新盘加快了推盘速度，如余杭区北部新城板块的锦海棠、拱墅区运河新城板块的杭璟府等单月分别开盘两次；运河新城的宸岸印月轩首开还未选房，二开预售证就公示了，三开更是一次性拿出剩余355套房源，一个月内“光速”清盘。
二手房方面，杭州贝壳研究院的数据显示，新政后一个月，杭州市区（含临安、富阳）中介共网签二手房7280套（不含自主签约），比新政前一个月的6422套，增长约13%。新政后对比新政前，贝壳平台二手咨询增加了21%，二手带看量增加了15%，二手下定增加了33%。另计算，若加上自主交易套数，“5.9新政”后一个月杭州的二手房成交量在9000套左右。
信用债综述
宝龙实业：“21宝龙MTN001”发行人未能于6月7日偿付本息1.522亿元
上海宝龙实业发展（集团）有限公司公告，发行人在2024年6月7日未能按期偿付“21宝龙MTN001”本金10,000万元及相应利息5,220万元，因受宏观经济环境、行业政策调控等因素影响，公司面临现金流问题。公司正努力推进展期和债券置换计划，并与持有人协商解决方案。
金地集团：“21金地MTN005”应于6月15日偿付本息15.5685亿元
金地(集团)股份有限公司公告，“21金地MTN005”本息兑付日为2024年6月15日，本期应偿付本息金额15.5685亿元。本期债券基本情况如下：发行金额15亿元，期限3年，本计息期债项利率3.79%。
德信中国收到香港法院清盘令
德信中国6月11日在香港清盘呈请案件中失败，面临被法院下令清盘。今年3月22日，德信中国公告称，中国建设银行（亚洲）向香港高等法院提交针对该公司的清盘呈请，与其未支付本金额3.5亿美元的2022年到期的9.95%优先票据及应计利息有关。11日上午，德信中国在香港暂停交易，暂停交易前跌超6%。
万科：控股子公司为向交通银行申请12亿元贷款事项提供担保
万科公告，公司已向交通银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并完成提款，提款金额共计人民币12亿元，期限3年。公司控股子公司中山市万阳房地产有限公司拟以持有的中山市城市之光房地产有限公司100%股权为前述贷款提供相应质押担保。
联合资信：维持万科主体及相关债券信用等级为AAA，评级展望为稳定
联合资信公告，通过对万科企业股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持万科企业股份有限公司主体长期信用等级为AAA，维持“21万科04”“21万科05”“21万科06”等债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。
奥园集团：公司涉及未能清偿的到期债务本金累计约人民币420.18亿元
6月11日，奥园集团有限公司公告，截至2024年5月31日，公司涉及未能清偿的到期债务本金累计约人民币420.18亿元，较上月末增加约0.70%。截至2024年5月31日，公司及子公司涉及多项未决诉讼，涉诉金额约556.15亿元，其中融资相关涉讼金额约483.62亿元，非融资相关涉讼金额约72.54亿元。涉诉总金额较上月末上升约9.36%。
“H20世茂1”等4只债券持有人会议：拟审议加速清偿、委托管理人处置增信资产等议案
主承中金公司公告，现定于2024年6月24日召开“H20世茂1”、“H20世茂4”、“H20世茂2”、“H20世茂3”2024年第三次债券持有人会议，会议审议：关于宣布加速上述债券清偿的议案、关于请求授权受托管理人处置上述债券增信资产的议案等。
旭辉集团：拟将“21旭辉02”后2年票息下调50BP至3.70%，此前称回售兑付存不确定性
旭辉集团公告，发行人决定将“21旭辉02”后2年的票面利率下调50个基点，即2024年7月22日至2026年7月21日本期债券票面利率为3.70%，调整后的起息日为2024年7月22日。本期债券发行总额30亿元。此前发行人公告称回售登记期为6月11日至6月17日，本次回售兑付存在不确定性。
信达国际控股：拟公开挂牌出售信达国际上海及信达领先全部股权
近日信达国际控股公告，公司拟通过在上海联合产权交易所以公开挂牌转让方式出售由公司持有的(i)信达国际(上海)投资咨询有限公司(公司的全资附属公司)的100%股权;及(ii)信达领先(深圳)股权投资基金管理有限公司(公司的全资附属公司)的100%股权)。待潜在出售事项完成后，公司将不再持有信达国际上海及信达领先的任何股权，该等公司将不再为公司的附属公司。
雅居乐集团：委任财务及法律顾问，促进与境外债权人透明对话
近日雅居乐集团公告，公司已委聘安迈融资顾问有限公司作为其财务顾问及盛德律师事务所作为其法律顾问，以促进公司与其境外债权人之间的透明对话。公告称，公司及其顾问将共同努力探讨一切可行方案，为制定当前境外债务状况的整体解决方案作准备，以期确保集团的可持续营运，维护其所有持份者的利益。