利率债综述
月初资金面宽松，债市情绪偏暖。国债期货收涨，30年期主力合约涨0.23%，10年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.06%。
银行间主要利率债收益率集体下行。截至18:30左右，10年期国债活跃券240004收益率下行0.7bp至2.3090%；30年期国债活跃券230023收益率下行1.3bp至2.5530%。
交易员称，跨月之后资金利率回落，流动性无忧支撑现券的多头情绪延续，叠加基本面忧虑下政策加码预期未消，债市买气难止。
资金面方面，尽管公开市场逆回购操作如期降至20亿元地量，不过因此前央行呵护到位，月末流动性依然平静，月初资金更无压力。银行间回购利率双双下行，截至北京时间17:00，隔夜回购利率较上交易日下行约8bp，报1.7304%，7天期回购利率下行6bp，报1.8086%。
宏观数据方面，5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）为51.7，环比上升0.3个百分点，为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。华泰证券报告称，总体而言，5月制造业PMI显示增长动能环比或仍待改善，但原材料和产成品价格指标整体改善。生产活动及新订单的边际回落或反映二季度以来财政支出对实体经济融资需求的支撑仍偏弱、专项债发行进度仍有待进一步提速。
政策类新闻
苏州：全市范围内不再审核购房资格
6日2日，苏州市房地产长效机制试点工作领导小组出台《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展若干政策措施的通知》，全市范围内不再审核购房资格。实施换购住房个税退税优惠（执行至2025年12月31日）；实施购房契税补贴（执行至2024年12月31日），对购买新建商品住房的给予50%契税补贴（最高不超过房屋契税计税依据的1%），对“卖旧买新”的实施分层次购房契税补贴。在本市购买或拥有合法产权住房且实际居住的非苏州户籍人员，可以申请办理落户。取消首套房和二套房个人住房贷款利率下限。
其中提到，推动商品住房去库存。坚持“以需定购”， 组织地方国有企业以合理价格收购部分存量商品住房用作保障性住房。 鼓励和支持有条件的企事业单位、社会主体购买商品住房用于职工租住。
深圳证监局对“宝能系”公司采取责令改正措施；公司旗下多只债券展期
深圳证监局发布关于对深圳市钜盛华股份有限公司采取责令改正措施的决定。经查，你公司作为公司债券发行人未在规定时间披露2023年年度报告，违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第222号，下同）第四条、第五十条、第五十一条第一款的规定。根据《公司债券发行与交易管理办法》第六十九条的规定，现决定对你公司采取责令改正的监管措施。
深圳证监局发布关于对深圳深业物流集团股份有限公司采取责令改正措施的决定。经查，你公司作为公司债券发行人未在规定时间披露2023年年度报告，违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第222号）第四条、第五十条、第五十一条第一款的规定。根据《公司债券发行与交易管理办法》第六十九条的规定，现决定对你公司采取责令改正的监管措施。
股权穿透可见， 深业物流系钜盛华的控股子公司，而钜盛华的控股股东为深圳市宝能投资集团有限公司 ，实控人为姚振华。
此外，钜盛华公司旗下多只债券未按期兑付，处于展期状态。
券商诚信试评估工作启动 评估结果为信用分级分类监管提供参考
据中证金牛座，为进一步加强证券行业诚信体系建设，完善守信激励和失信约束机制，中国证券业协会组织起草了《证券公司诚信评估办法（试评估稿）》，并于近日在业内开展试评估工作。《评估办法》明确评估指标包括诚信内部管理、诚信基本义务履行、特定失信约束惩戒、诚信建设正向激励四个部分，根据得分的不同分值区间分为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A五个诚信等级。诚信评估结果纳入证券公司执业声誉画像的组成指标，同时也将成为监管部门在实施信用分级分类监管时的参考依据。
信用债综述
普华永道再丢大单！中国信达不再聘用
6月3日午间，中国信达在港交所公告，拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所为2024年度境内及境外会计师事务所，聘用期限自2023年度股东大会批准之日起，至2024年度股东大会结束之日止。同时，中国信达现任会计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所的聘用期限将于2023年度股东大会结束之日止。
受恒大财务造假事件波及，普华永道正在经历冲击。近几日，普华永道接连丢单，除了中国石油，还包括中国人保、招商银行、中国中铁等。此外，4月底以来，普华永道还与宁波港、宁波远洋、沪硅产业、迈瑞医疗、东鹏特饮、青岛港、粤电力A等多家上市公司结束合作。
“18当代02”：拟将兑付日及应付利息展期至2025年6月20日
武汉当代科技产业集团股份有限公司公告，现定于2024年6月17日召开“18当代02”2024年第一次债券持有人会议，会议审议议案1：《关于变更“18当代02”付息兑付方案的议案》。议案指出，因公司债务化解方案还在制定过程中，现将本期债券兑付日，2021年6月20日至2022年6月19日期间应付利息，2022年6月20日至2023年6月19日期间应付利息，以及2023年6月20日至2024年6月19日期间应付利息展期至2025年6月20日。
万达商管转让合肥万达广场公司
天眼查App显示，5月31日，合肥万达广场商业发展有限公司发生工商变更，原全资股东大连万达商业管理集团股份有限公司退出，新增苏州联商壹号商业管理有限公司为全资股东，吴华卸任法定代表人、执行董事兼总经理，由牟舟接任，同时其他主要人员也发生变更。
保利发展考虑发行120亿元人民币可转债
据彭博，知情人士称，保利发展控股集团正在考虑通过发行可转债筹资至多120亿元人民币（17亿美元）。保利是中国今年签约销售金额最高的开发商。保利曾于2022年12月宣布定向增发计划，但并未实施。知情人士说，这一可换股债券是替代定增的一个融资选项，而且也将是非公开发行。
保利置业据悉计划发行不超过15亿元人民币境内债券
据彭博，知情人士称，保利置业据悉计划发行5年期和7年期公司债券，发行规模不超过15亿元人民币。5年期和7年期债券的询价区间分别为2.5%-3.5%、2.8%-3.8%。
中国长城资产（国际）控股有限公司拟发行约6亿美元债券
据彭博，知情人士称，中国长城资产（国际）控股有限公司计划担保发行约6亿美元的债券，包括美元永续债和高级债。募集资金拟用于境外再融资，预计6月下旬进行推介。数据显示，长城资产旗下一期规模2亿美元的债券7月31日将到期，此外7月31日为一期永续债的赎回日。
“一拖十三”豪华承销团助力，德意志银行发行年内第二期30亿元熊猫债
6月3日，德意志银行公告，拟发行年内第二期熊猫债，发行金额为人民币30亿元，期限2年，募集资金净额将用于集团的一般公司用途及业务活动和发展。德意志银行（中国）作为主承，中行、工行、农行等13家中介机构组成豪华联席承销团。
新城控股：“23新城01”、“23新城02”拟于6月17日付息
新城控股公告，“23新城01”、“23新城02”将于2024年6月17日开始支付自2023年6月16日至2024年6月15日期间的利息。“23新城01”发行总额4亿元，票面利率4.50%；“23新城02”发行总额7亿元，票面利率6.30%。
西安曲文控：公司及子公司曲文投债务逾期金额合计2.53亿元
西安曲江文化控股有限公司公告，截至目前，西安曲江文化控股有限公司（以下简称“公司”）及子公司西安曲江文化产业投资（集团）有限公司债务逾期金额合计2.53亿元。其中单次逾期金额超过1,000万元的债务具体情况以及处置方案如下：针对上述逾期债务，相关子公司正在积极与债权人协商展期和解，逾期债务化解工作正有序推进中，公司将加大对子公司债务情况核查，并及时公告相关债务进展情况。
保利集团：完成发行10亿元“24中国保利SCP001”，票息为1.85%
中国保利集团有限公司公告，公司于2024年05月30日发行了“24中国保利SCP001”，票息为1.85%。本期债券发行总额为10亿元，期限为180日。