利率债综述
央行主管媒体称央行会在必要时卖出国债，今日债市期现货走弱。国债期货集体收跌，30年期主力合约跌0.66%，10年期主力合约跌0.16%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.01%。
盘初银行间长债收益率冲高，官方PMI数据疲弱，长债收益率涨幅收窄、短债收益率多数下行。截至18:00，10年期国债活跃券240004收益率上行0.8bp，报2.3150%；30年期国债活跃券230023收益率上行2.25bp至2.5655%。
今日中国金融时报头版头条文章称，近两个月来，关于央行是否会买卖国债、如何理解当前长期国债收益率波动问题引发市场诸多关注。从央行近期的多次表态来看，当下并不会进行国债的购买。“市场对央行买卖国债的期待是可以理解的。”业内人士表示，但如果长期国债收益率持续下行，并非买入的好时机。 相反，若银行存款大量分流债市，无风险资产需求进一步增大，人民银行应该会在必要时卖出国债。
资金面方面，5月末最后一个交易日，央行本周在公开市场净投放创下两个月来单周新高，银行间市场无忧，流动性整体宽松，存款类隔夜回购加权利率上行超8个bp也属于正常情况。
截至北京时间17:00，银行间隔夜回购利率较上日上行约8bp，报1.8137%；7天期回购利率下行约5bp，报1.8675%。
政策类新闻
上海出台长三角异地住房公积金贷款还贷提取政策
上海市住房公积金管理委员会第七十次全体会议审议通过《关于本市住房公积金提取偿还长三角异地住房公积金贷款有关政策的通知》。根据《通知》，自2024年6月1日起，职工在江苏省、浙江省或安徽省使用住房公积金贷款购房，符合规定的购房情形（即所购住房位于本人、配偶、父母、子女户籍所在地，或者位于本人、配偶住房公积金缴存地，或者本人及配偶在本市无自有住房），并且在本市无住房公积金贷款、无委托提取住房公积金归还住房贷款的，主贷人及配偶可以提取本市住房公积金账户余额偿还公积金贷款。
青岛出 房地产新政：按区（市）“认房不认贷”
据青岛发布公众号，青岛市政府新闻办召开政策例行吹风会，介绍《青岛市促进房地产市场平稳健康发展若干政策措施》有关情况。其中提到，近期，随着国家推出下调个人住房贷款首付比例等一系列政策，结合青岛实际，推出了按区（市）“认房不认贷”、发放购房家电消费券、加快推行房票试点、加大公积金贷款支持力度等优惠政策措施。
信用债综述
证监会：对恒大地产欺诈发行债券按募资的20%进行处罚 正在推进对相关中介机构的调查
证监会依法对恒大地产欺诈发行债券行为按照其所募集资金的20%进行处罚，对其信息披露违法行为处以顶格罚款，为开展债券市场统一执法以来的最严尺度，既依法从重从严惩处财务造假，又充分考虑恒大地产债券规模及“保交房”攻坚战等全局性工作，坚持政治效果、社会效果、法律效果相统一。
同时，证监会正在推进对相关中介机构的调查。证监会将依法从严打击证券市场财务造假行为，坚决做到监管执法“长牙带刺”、有棱有角，强本强基、严监严管，切实维护市场诚信基础，保护投资者合法权益。
证监会对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元
近日，证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出行政处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。
中国信达收735万元大额罚单 涉资产风险分类不准确等
国家金融监督管理总局31日披露行政处罚信息公开表显示，日前，中国信达资产管理股份有限公司因资产风险分类不准确；房地产行业统计数据不准确、附属机构管理不到位的主要违法违规事实，被国家金融监督管理总局罚款735万元。
摩根大通据悉正商谈为龙光集团、合景泰富安排11亿美元贷款
据彭博，知情人士透露，摩根大通正在商谈为两家中资开发商安排约89.5亿港元（11亿美元）的三年期贷款。龙光集团和合景泰富集团的合资公司——麒湾有限公司（Unicorn Bay Ltd.）正寻求获取这笔贷款，贷款将以香港豪宅项目“凯玥”（The Corniche）作抵押。他们说，这笔新贷款年利率可能在10%到15%之间。如果贷款成行，可能帮助龙光80亿美元境外债务重组扫清一个重要障碍。知情人士说，麒湾计划用新贷款偿将于8月份到期的现有贷款，包括本金约84.8亿港元，另有应计利息，合计102亿港元，现有贷款也是用凯玥项目作抵押。他们说，贷款的细节还在讨论，可能有变。龙光和合景泰富在香港联合开发的凯玥住宅项目。
碧桂园据悉寻求出售CX存储的股份 筹资约20亿元
据彭博，知情人士透露，碧桂园创新投资正寻求出售其未公开的CX存储股份，筹资约20亿元人民币。碧桂园上个月延长了部分人民币债券的偿还期限，目前在寻找资金。知情人士表示，审议正在进行，可能最后不会出售。
新城控股董事长王晓松：集中精力偿还信用债，公开市场不太可能“爆雷”
据澎湃，新城控股近日召开股东大会，会上董事长王晓松等高管对公司的债务问题、规模收缩、白名单项目、闲置土地回收等问题进行回应。王晓松称，除了5月30日需要偿还的本金10亿元的“22新城控股MTN001”，目前整个公司集中精力偿还纯信用债，公司公开市场“爆雷”不太可能发生。对于规模收缩，王晓松坦言，“没必要补足规模”，但也表示希望利用在建项目和代建业务保留团队，等待开发业务的机会。
宝龙实业：“21宝龙MTN001”逾1.5亿元本息兑付存不确定性，将于6月7日到期
上海宝龙实业发展（集团） 有限公司公告，“21宝龙MTN001”将于2024年6月7日到期，本金10,000万元及利息5,220万元兑付存在不确定性。受宏观环境和行业影响，公司经营下滑，正推进展期和债券置换计划，与持有人协商解决方案。
世茂集团：进一步延长重组方案早鸟同意费截止日期至6月28日
世茂集团发布公告，内容关于境外债务重组最新情况。该公司及其顾问一直积极推进与债权人就重组方案的讨论。为配合若干需要额外时间完成内部审批及签署程序的计划债权人，公司已决定进一步延迟早鸟同意费截止日期至2024年6月28日香港特区时间下午5时正，及一般同意费截止日期至2024年7月31日香港特区时间下午5时正。
“20衡阳水投MTN002”：票息拟由6.55%下调645BP至0.1%，6月3日起回售申请
衡阳市湘江水利投资开发有限公司公告，“20衡阳水投MTN002”票息拟由6.55%下调645BP至0.1%，利率生效日为6月15日。另外，投资者回售申请期为6月3日至6月7日。本期债券剩余规模9亿元，期限5年（2+2+1）。
“20方圆01”第三次持有人会议：增加60天宽限期获通过，调整利息及回售兑付未通过
召集人太平洋证券公告，“20方圆01”2024年第三次债券持有人会议已召开，其中议案1、议案4获通过，议案2、议案3未获通过。议案1：《关于豁免本期债券持有人会议通知期限的议案》，通过；议案2：《关于调整“H20方圆1”利息兑付安排的议案》，不通过；议案3：《关于调整“H20方圆1”回售本金兑付安排的议案》，不通过；议案4：《关于增加60天宽限期的议案》，通过。