利率债综述
今日债市期现货延续此前回调走势，超长债收益率一度回升7bp，午后利率债跌幅有所收窄。
国债期货大幅收跌，30年期主力合约大跌0.81%，10年期主力合约跌0.41%，5年期主力合约跌0.31%，2年期主力合约跌0.14%。
银行间主要利率债收益率多数上行。截至18:00左右，3年期国债活跃券240003收益率上行3.50bp，报2.0450%；10年期国债活跃券240004收益率上行2.95bp，报2.3525%。
资金方面，今日央行延续地量公开市场逆回购操作，操作量持平到期量。银行间隔夜和7天期质押式回购利率双双走升。截至北京时间17:00，隔夜回购利率较上交易日上行1.45bp，报1.8266%，7天期回购利率上行14.13bp，报2.1024%。
政策类新闻
深圳拟调整二手房参考价？深圳市住建局称此前已进行优化
据财联社，近期有市场传言称，深圳或在适当时机对二手房参考价进行适度调整。
就此传闻，深圳市住房和建设局向记者回应，为抑制投机行为，促进深圳市房地产市场平稳健康发展，深圳于2021年2月建立了二手住房成交参考价格发布机制。
二手住房成交参考价格发布机制的主要目的，是落实房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进二手住房市场信息透明，理性交易。结合我市房地产实际情况和市民建议，鉴于同一小区不同房源由于位置、朝向、楼层、装修等差异，实际价值会有区别，2023年4月20日，我市对二手住房成交参考价格应用机制进行了优化。
业内人士：广州摸底房地产开发商实施“换新”意愿
据广州日报，日前，深圳宣布发起名为“换馨家”的商品房“以旧换新”，官宣13个“以旧换新”的房地产项目名单。这也意味着，继多个二三线城市后，一线城市也开始加入这一行列。
有房地产业内人士向记者透露，当前相关部门正在对开发商参与意愿进行摸底，有望推出类似政策。根据中指监测，2023年以来有超30城表态支持“以旧换新”。
有广州市房协相关人士向记者透露，广州相关部门目前正在对房地产企业的参与意愿进行摸底。“以广州的情况来看，主要的参与主体可能是开发商、中介而非地方国资平台。”
大连出台楼市新政 对“卖旧买新”个人给予补贴
据大连发布，大连市保持房地产市场平稳健康发展工作领导小组办公室发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》。其中提到，对“卖旧买新”个人给予补贴。
从2024年4月29日起至2024年12月31日，在全市范围内，对出售自有住房后并在中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区购买新建商品住房（含房屋属性为公寓）的个人，政府按照出售自有住房建筑面积给予100元/平方米、按照购买新建商品住房建筑面积给予200元/平方米的购房补贴，补贴总额不超过房屋“卖旧买新”购房人所缴纳的增值税和契税总额。
遵义市播州区：国资原则上不得举借融资成本超过8％的债务
据遵义市播州区政府官网，遵义市播州区国资金融监管服务中心关于《遵义市播州区国资监管企业融资和担保管理暂行办法（征求意见稿）》 等办法公开征求意见。
其中包括，原则上不得举借融资成本超过8％／年、期限低于三年的债务；不得举借没有偿债资金来源的债务；严禁以任何形式为区政府及其部门举借债务，或以任何形式产生以区政府财政收入作为还款来源、增加政府隐性负债的融资行为。
港交所据悉或于三季度推出中国国债期货合约
据界面新闻，4月29日，信报引述知情人士消息称，境外投资者对持有中国国债的对冲风险需求上升，港交所计划在第三季度推出国债期货合约，以满足市场需求。尽管原定于第一季度推出，但产品尚未问世。
目前，港交所正在筹备国债期货的推出工作，并向证监会提交产品许可申请。若下月内获批，该产品最快可能在7月份或第三季度亮相。
财政部发布政府债券柜台交易业务有关事项
财政部发布关于政府债券柜台交易业务有关事项的通知。现就投资者通过柜台投资政府债券有关事宜通知如下：记账式国债和地方政府债券发行结束后，均可在银行间债券市场柜台分销和交易。满足柜台业务开办条件的金融机构应当按照有关规定积极参与政府债券柜台交易业务，根据市场需求选择政府债券通过柜台分销和交易。
参与政府债券柜台交易业务的投资者范围、分销以及报价交易规则等，按照柜台业务现行管理有关规定执行。政府债券柜台交易实行集中统一、一级托管、底层穿透的托管制度。
信用债综述
万科、旭辉股债齐涨
今日AH地产股大涨，万科A涨停，万科港股涨约19%，旭辉控股集团涨超18%。
境内债方面，“22万科04”涨超7%，“21万科04”、“22万科06”涨超6%，“20万科06”、“20万科08”、“21万科02”涨超3%；“21旭辉02”涨超14%，“22旭辉01”涨超8%。
旭辉：已与占比43%的债券持有人小组就方案原则上达成一致
据见闻地产，4月29日盘前，旭辉控股就境外流动资金状况全面解决方案及业务发展的最新情况发布公告，宣布已与债券持有人小组就全面方案原则上达成一致，债券持有人小组的持有人合共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本金总额约43%。
旭辉的“全面提案”共包括6个选项，选项包含了本金削减、债转股及发行新债券/贷款，目标削减约33亿至40亿美元的境外债务。公告对这一进展表述为“对本公司落实该提案而言是一项重大里程碑。
市场传出“淡化三大工程”等小作文，资金提前布局博弈增量政策
据券商中国，今天，万科A巨量大单封死涨停板，万科企业一度暴拉近20%，万科境内债普遍上涨。与此同时，A股房地产板块大涨超6%，港股内房股板块狂拉超9%。最为关键的是，万科涨停的量亦达到了宝万之争以来的最大值。此外，今天市场传出“淡化三大工程”等小作文，亦激发市场做多热情。
天风证券认为，4月26日、4月29日，地产板块连续两日大幅反弹，主要或受外资机构发布看多的观点，北向资金大幅净流入；消息面上，传五一后北上广深逐步取消限购措施，本周内长沙、成都实质性取消限购，强化放松预期；一季度高层会议即将召开，资金提前布局博弈增量政策。
佳兆业集团：清盘呈请聆讯进一步延期至5月27日
4月29日，佳兆业集团公告，呈请(经修订)的聆讯已进一步延后至2024年5月27日。
佳兆业项目逾期后，东莞信托某产品抵押品被认定为闲置土地
据界面新闻，近日，知情人士透露，东莞信托某产品底层抵押的土地被政府部门认定为闲置土地，目前正处于公示期。这意味着，该闲置土地或即将被收回。
值得注意的是，东莞鼎信佳兆业信托的交易结构较为特殊，“绕道”金交所投资佳兆业集团旗下项目，将实质为地产类的信托改头换面为投资类信托，相当于打了一个“擦边球”，既规避了房地产“三道红线”的融资监管要求，又规避了监管对于信托机构融资类信托的监管。
花样年：已与持有现有票据32%未偿本金的持有人小组签订重组支持协议
4月29日，花样年控股发布公告称，于2024年4月29日，公司与债券持有人小组(持有现有票据未偿还本金总额约32%)签订重组支持协议。根据重组支持协议，自生效时间起，各参与债权人将应动用其于现有债务工具中的实益权益(或就额外债务工具而言，法定及实益权益)，批准并全力支持建议重组及符合重组支持协议所载之条款及条件的计划。该等规定包括各参与债权人承诺，自有效时间起不出售、转让或以其他方式处置参与债务的权益，除非该转让乃根据重组支持协议的转让规定进行。
金科股份：重庆市政府、市高院召开专项会议，全力支持公司重整成功
据金科股份官微，4月27日，重庆市政府、市高院召开专项会议，全力支持公司重整成功。据介绍，重庆市委、市政府于会议上高度肯定金科持续自救取得的良好成效；高度肯定金科具有良好的重整投资价值和充分的前期准备工作。
要求长城与金科加速推进正式投资协议的签订；要求工作专班要应作尽作、能作必作，进一步加大对金科的帮扶工作力度，全力支持金科重整成功，把金科重整打造为行业风险化解范例。
青岛市即墨区旅投：拟发行5亿元超短融，募资拟用于偿还存量债券本金
青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司2024年度第二期超短期融资券（“24即墨旅投SCP002”）募集说明书。本期债券拟发行金额为5亿元，募资拟用于偿还存量债券的本金。
福建海峡金融资产交易中心有限公司业务资质被取消，监管提示“伪金交所”相关风险
据福建省地方金融管理局，为落实国家金融监管要求，全面加强金融监管，防范化解金融风险，现就取消金交所业务资质和防范“伪金交所”业务公告如下： 取消福建海峡金融资产交易中心有限公司金融资产类交易业务资质。自本公告发布之日起，福建海峡金融资产交易中心有限公司不再从事金融资产类交易场所相关业务。
晋能控股集团原党委副书记、副董事长李鸿双接受纪律审查和监察调查
据山西省纪委监委消息，晋能控股集团有限公司原党委副书记、副董事长李鸿双涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。
新疆北新路桥：取消发行“24北新路桥MTN002”
新疆北新路桥集团股份有限公司公告，公司根据资金安排计划及近期市场变化情况，经研究决定取消并推迟“24北新路桥MTN002”发行，调整后的发行安排另行公告。本期债券拟发行金额为5亿元，期限为3年。